COGITI Valencia: Taller: 'Inversiones sostenibles con criterio: del plan a la acción'

En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente ?dónde está? desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus ?objetivos vitales?, así como conocer la gama de productos financieros.

2. Objetivos de aprendizaje

- Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
- Ver distintos tipos de carteras modelo
- Saber analizar pros y contras de la inversión directa
- Conocimientos básicos de la inversión colectiva
   o Clasificación de los fondos
   o Rating y Ranking de fondos
   o Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
-Seguimiento y revisión de la cartera
- Hay que destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional